REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS

A reestruturação financeira de companhias tem por objetivo reverter situações críticas de liquidez de curto prazo, ajustando o fluxo de pagamento à capacidade de geração de caixa das operações. Nossos sócios-fundadores participaram de importantes operações de reestruturação de passivos, tanto para a viabilização financeira do fluxo de caixa dos clientes, quanto para viabilização de operações de fusões e aquisições.

  1. Entendimento e diagnóstico
    • Entender e avaliar a situação de liquidez da companhia e o perfil detalhado de cada uma de suas dívidas (bancárias, fornecedores, tributárias, empregados, etc.)
    • Aprofundar nosso entendimento da companhia e como a situação de iliquidez afeta seu plano de negócios e operações
    • Discussão de alternativas para uma transação
  1. Elaboração de projeções financeiras de longo prazo / plano de reestruturação
    • Modelagem e/ou revisão de um plano de negócios de longo prazo contendo a geração atual de caixa da companhia bem como o fluxo detalhado de todas suas obrigações financeiras junto a credores
    • Confirmação da real capacidade de pagamento das dívidas da empresa e eventuais ajustes de curto prazo que podem ser implementadas na companhia de forma a aliviar a situação de iliquidez
    • Modelagem de um fluxo de caixa ótimo para sustentar as operações da companhia que servirá de base para a elaboração do plano de reestruturação a ser apresentado e negociado com os credores
  1. Apresentação do plano de reestruturação aos credores
    • Definição junto à companhia da forma que os credores serão abordados e em que ordem
    • Contatos e interações com os credores para apresentar e discutir o plano de reestruturação
  1. Negociação com credores e contratos definitivos
    • Negociação dos melhores termos e condições com cada grupo de credores, favorecendo assim a situação econômico-financeira da companhia e de seus acionistas
    • Fechamento e assinatura dos documentos definitivos da renegociação de dívidas